Die Finanzplanung für den Ruhestand in Kürze

  • Neutrale Finanzplanung
  • Analyse Ihrer Situation unter Berücksichtigung Ihres Einkommens und Ihres Vermögens
  • Auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmter Massnahmenkatalog
  • Sie behalten die Kontrolle über Ihre Finanzstrategie.
  • Sie delegieren die Umsetzung Ihres Finanzplans.
  • Regelmässige und systematische Optimierung
  • Erstes Beratungsgespräch kostenlos und unverbindlich


Wir beantworten Ihre Fragen

  • Soll ich mein Alterskapital als Rente oder Kapital beziehen?
  • Wie kann ich meinen aktuellen Lebensstandard im Ruhestand bewahren?
  • Muss ich meine Hypothek noch amortisieren?
  • Kann ich meine Frühpensionierung finanzieren?
  • Wie kann ich Steuern sparen?
  • Was kann ich meinen Erben vermachen?

Das dürfen Sie erwarten

Step number 1

Wir analysieren Ihre aktuelle Vermögens- und Einkommenssituation.

Step number 2

Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der Planung Ihres Ruhestands ankommt.

Step number 3

Wir erstellen einen auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmten Massnahmenkatalog.

Preise und Konditionen

Erstes Beratungsgespräch kostenlos und unverbindlich
Bis zu zwei Varianten * CHF 1'500.- exkl. MwSt.
Für jede zusätzliche Variante * CHF 500.- exkl. MwSt.

* Bei Unterzeichnung eines Mandats für die Umsetzung Ihrer Finanzplanung für den Ruhestand entfällt die Berechnung dieser Kosten.

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Mit wenigen Klicks vereinbaren Sie einen Termin. Unser Beratungsteam steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und mit Ihnen einen Katalog mit geeigneten Lösungen zu erstellen.

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