Finanzplanung für den Ruhestand

Wir bestimmen gemeinsam, wie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand jederzeit gewährleistet werden kann.

Bezug der 2. Säule als Rente oder Kapital?
Neutrale Analyse und freie Wahl der Produkte
Für alle, die eine regelmässige Optimierung wünschen.

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Die Finanzplanung für den Ruhestand in Kürze

Neutrale Finanzplanung
Analyse Ihrer Situation unter Berücksichtigung Ihres Einkommens und Ihres Vermögens
Auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmter Massnahmenkatalog
Sie behalten die Kontrolle über Ihre Finanzstrategie.
Sie delegieren die Umsetzung Ihres Finanzplans.
Regelmässige und systematische Optimierung
Erstes Beratungsgespräch kostenlos und unverbindlich

Wir beantworten Ihre Fragen

Soll ich mein Alterskapital als Rente oder Kapital beziehen?
Wie kann ich meinen aktuellen Lebensstandard im Ruhestand bewahren?
Muss ich meine Hypothek noch amortisieren?
Kann ich meine Frühpensionierung finanzieren?
Wie kann ich Steuern sparen?
Was kann ich meinen Erben vermachen?
Was sind die Vorteile einer Staffelung des Rentenbezugs?

Wir analysieren Ihre aktuelle Vermögens- und Einkommenssituation.

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Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der Planung Ihres Ruhestands ankommt.

Wir erstellen einen auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmten Massnahmenkatalog.

Kostenlos

Sparen 3-Konto

Sparen Sie für den Ruhestand oder zur Finanzierung Ihres selbstgenutzten Wohneigentums und profitieren Sie erst noch von Steuervorteilen.

Freizügigkeitskonto

Stellenverlust, berufliche Neuorientierung, Scheidung: Übertragen Sie Ihr Altersguthaben auf ein Freizügigkeitskonto der 2. Säule.

Vorsorgeplan

Bauen Sie Schritt für Schritt ein Vermögen für den Ruhestand auf, indem Sie von den Möglichkeiten der Finanzmärkte profitieren.

Erstes Beratungsgespräch	kostenlos und unverbindlich
Bis zu zwei Varianten *	CHF 1'500.- exkl. MwSt.
Für jede zusätzliche Variante *	CHF 500.- exkl. MwSt.

* Bei Unterzeichnung eines Mandats für die Umsetzung Ihrer Finanzplanung für den Ruhestand entfällt die Berechnung dieser Kosten.

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Telefon 0848 352 352

Montag bis Freitag 08.00 - 17.30
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