Die Finanzplanung für den Ruhestand in Kürze
- Neutrale Finanzplanung
- Analyse Ihrer Situation unter Berücksichtigung Ihres Einkommens und Ihres Vermögens
- Auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmter Massnahmenkatalog
- Sie behalten die Kontrolle über Ihre Finanzstrategie.
- Sie delegieren die Umsetzung Ihres Finanzplans.
- Regelmässige und systematische Optimierung
- Erstes Beratungsgespräch kostenlos und unverbindlich
Wir beantworten Ihre Fragen
- Soll ich mein Alterskapital als Rente oder Kapital beziehen?
- Wie kann ich meinen aktuellen Lebensstandard im Ruhestand bewahren?
- Muss ich meine Hypothek noch amortisieren?
- Kann ich meine Frühpensionierung finanzieren?
- Wie kann ich Steuern sparen?
- Was kann ich meinen Erben vermachen?
- Was sind die Vorteile einer Staffelung des Rentenbezugs?
Das dürfen Sie erwarten
Step number 1
Wir analysieren Ihre aktuelle Vermögens- und Einkommenssituation.
Step number 2
Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der Planung Ihres Ruhestands ankommt.
Step number 3
Wir erstellen einen auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmten Massnahmenkatalog.
Preise und Konditionen
| Erstes Beratungsgespräch | kostenlos und unverbindlich |
| Bis zu zwei Varianten * | CHF 1'500.- exkl. MwSt. |
| Für jede zusätzliche Variante * | CHF 500.- exkl. MwSt. |
* Bei Unterzeichnung eines Mandats für die Umsetzung Ihrer Finanzplanung für den Ruhestand entfällt die Berechnung dieser Kosten.
