L’essentiel de la planification financière pour la retraite

  • Planification financière neutre
  • Analyse de votre situation englobant vos revenus et votre patrimoine
  • Catalogue de mesures conformes à vos besoins et objectifs
  • Vous gardez la maîtrise de votre stratégie financière
  • Vous déléguez la mise en œuvre de votre plan financier
  • Suivi régulier et systématique
  • Premier entretien gratuit et sans engagement

 

Nous répondons à vos questions

  • Rente ou capital de ma caisse de pension, que choisir? 
  • Comment préserver mon niveau de vie actuel à la retraite? 
  • Dois-je encore amortir ma dette hypothécaire?
  • Puis-je financer une retraite anticipée? 
  • Comment réduire mes impôts?
  • Que puis-je léguer à mes héritiers?

Notre démarche d’accompagnement

Step number 1

Nous réalisons un bilan de votre situation incluant vos revenus et votre patrimoine.

Step number 2

Nous vous aidons à poser les bonnes questions pour planifier votre retraite et à y répondre.

Step number 3

Nous dressons un catalogue de mesures conformes à vos besoins et objectifs.

Tarifs et conditions

Premier entretien sans frais et sans engagement
Jusqu'à deux variantes * CHF 1'500.- hors TVA
Variante supplémentaire * CHF 500.- par variante, hors TVA

* En cas de signature d'un mandat d'exécution pour la mise en place de votre planification financière, ces frais ne vous seront pas facturés.

Conseil en planification financière pour la retraite

Prenez rendez-vous en quelques clics. Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions et établir à vos côtés un catalogue de solutions adaptées.

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