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Conseil en prévoyance

Planification financière pour la retraite

Déterminons ensemble comment garantir, en tout temps, votre indépendance financière à la retraite.

  • Rente ou capital de mon 2ème pilier, que choisir?
  • Analyse neutre et libre choix des produits
  • Pour ceux qui cherchent un suivi régulier et systématique
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L’essentiel de la planification financière pour la retraite

  • Planification financière neutre
  • Analyse de votre situation englobant vos revenus et votre patrimoine
  • Catalogue de mesures conformes à vos besoins et objectifs
  • Vous gardez la maîtrise de votre stratégie financière
  • Vous déléguez la mise en œuvre de votre plan financier
  • Suivi régulier et systématique
  • Premier entretien gratuit et sans engagement

 

Nous répondons à vos questions

  • Rente ou capital de ma caisse de pension, que choisir? 
  • Comment préserver mon niveau de vie actuel à la retraite? 
  • Dois-je encore amortir ma dette hypothécaire?
  • Puis-je financer une retraite anticipée? 
  • Comment réduire mes impôts?
  • Que puis-je léguer à mes héritiers?
  • Quels avantages d'échelonner le retrait de ma prévoyance?

Contacter le service clientèle

Prenez rendez-vous. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller.

0848 223 223
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Nous réalisons un bilan de votre situation incluant vos revenus et votre patrimoine.
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Nous vous aidons à poser les bonnes questions pour planifier votre retraite et à y répondre.
3
Nous dressons un catalogue de mesures conformes à vos besoins et objectifs.
Sans frais
Compte épargne 3

Économisez pour la retraite ou pour financer votre propre logement en profitant d’avantages fiscaux.

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Compte libre passage

Perte d’emploi, réorientation, divorce: transférez votre capital sur un compte de libre passage 2ème pilier.

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Plan de prévoyance

Constituez votre patrimoine pour la retraite pas à pas en profitant des opportunités offertes par les marchés financiers.

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Premier entretiensans frais et sans engagement
Jusqu'à deux variantes *CHF 1'500.- hors TVA
Variante supplémentaire *CHF 500.- par variante, hors TVA

* En cas de signature d'un mandat d'exécution pour la mise en place de votre planification financière, ces frais ne vous seront pas facturés.

Aperçu de la planification financière pour la retraite
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Nous sommes là pour vous.

Téléphone 0848 223 223
Lundi à vendredi 08:00 - 17:30
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