L’essentiel de la planification financière pour la retraite
- Planification financière neutre
- Analyse de votre situation englobant vos revenus et votre patrimoine
- Catalogue de mesures conformes à vos besoins et objectifs
- Vous gardez la maîtrise de votre stratégie financière
- Vous déléguez la mise en œuvre de votre plan financier
- Suivi régulier et systématique
- Premier entretien gratuit et sans engagement
Nous répondons à vos questions
- Rente ou capital de ma caisse de pension, que choisir?
- Comment préserver mon niveau de vie actuel à la retraite?
- Dois-je encore amortir ma dette hypothécaire?
- Puis-je financer une retraite anticipée?
- Comment réduire mes impôts?
- Que puis-je léguer à mes héritiers?
- Quels avantages d'échelonner le retrait de ma prévoyance?
Notre démarche d’accompagnement
Step number 1
Nous réalisons un bilan de votre situation incluant vos revenus et votre patrimoine.
Step number 2
Nous vous aidons à poser les bonnes questions pour planifier votre retraite et à y répondre.
Step number 3
Nous dressons un catalogue de mesures conformes à vos besoins et objectifs.
Tarifs et conditions
| Premier entretien | sans frais et sans engagement |
| Jusqu'à deux variantes * | CHF 1'500.- hors TVA |
| Variante supplémentaire * | CHF 500.- par variante, hors TVA |
* En cas de signature d'un mandat d'exécution pour la mise en place de votre planification financière, ces frais ne vous seront pas facturés.
