L’essentiel du mandat de conseil

  • Nous déterminons ensemble la stratégie de placement qui vous convient
  • Vous prenez les décisions et nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine
  • Accès à tous les marchés et produits financiers
  • Option d’investissement responsable pour inclure des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
  • Selon le mandat choisi, nous vous conseillons sporadiquement, régulièrement ou très fréquemment

 

 

Nos différents mandats de conseil

Linum

Le mandat de conseil Linum convient aux personnes qui effectuent un nombre restreint de transactions. Il offre l’accès à des conseils personnalisés, des propositions de placement et à la surveillance de votre portefeuille. Enfin, vous bénéficiez d’un rabais de 10% sur les frais de courtages habituels.

Iris

Le mandat de conseil Iris est destiné aux personnes qui souhaitent des conseils réguliers. Outre des conseils personnalisés, des propositions de placement et la surveillance de votre portefeuille, nous vous offrons un rabais de 30% sur les frais de courtage.

Aster

Le mandat de conseil Aster s'adresse aux personnes qui désirent des conseils fréquents. Outre des conseils personnalisés, des propositions de placement et la surveillance de votre portefeuille, nous vous offrons un rabais de 50% sur les frais de courtage.

Les principales différences des trois types de mandat

Linum Iris Aster
Prix
Volume sous dépôt-titres jusqu'à CHF 500'000.-
Volume sous dépôt-titres supérieur à CHF 500'000.-

0.50%
0.45%

0.65%
0.55%

0.90%
0.80%
Rabais sur courtage 10% 30% 50%
Contrôle du niveau de risque du portefeuille Oui Oui Oui
Contact actif de la part du conseiller Non Oui Oui
Accès aux analystes Non Non Oui
Relevé du portefeuille Annuel Semestriel Trimestriel
Relevé fiscal Non Oui Oui

Comment faire fructifier votre fortune?

Step number 1

Prenez rendez-vous avec un de nos experts en gestion de fortune.

Step number 2

Nous choisissons ensemble votre type de mandat de conseil.

Step number 3

Vous prenez vos décisions et gérez votre patrimoine d’après nos conseils.

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