Die Vermögensberatung in Kürze
- Wir bestimmen gemeinsam die für Sie passende Anlagestrategie.
- Sie fällen die Anlageentscheide und wir unterstützen Sie bei der Verwaltung Ihres Vermögens.
- Zugang zu allen Märkten und Finanzprodukten
- Option nachhaltiges Investieren unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)
- Je nach dem gewählten Mandat beraten wir Sie sporadisch, regelmässig oder sehr häufig.
Unsere verschiedenen Beratungsmandate
Linum
Die Vermögensberatung Linum eignet sich für Personen, die nur wenige Transaktionen tätigen. Mit Linum erhalten Sie eine persönliche Beratung, Anlagevorschläge und profitieren von der Überwachung Ihres Portfolios. Ausserdem erhalten Sie einen Courtage-Rabatt von 10%.
Iris
Die Vermögensberatung Iris eignet sich für Personen, die eine regelmässige Beratung wünschen. Mit Iris erhalten Sie persönlicher Beratung, Anlagevorschläge und profitieren von der Überwachung Ihres Portfolios. Ausserdem erhalten Sie einen Courtage-Rabatt von 30%.
Aster
Die Vermögensberatung Aster richtet sich an Personen, die häufig beraten werden möchten. Mit Aster erhalten Sie persönlicher Beratung, Anlagevorschläge und profitieren von der Überwachung Ihres Portfolios. Ausserdem erhalten Sie einen Courtage-Rabatt von 50%.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen den drei Mandaten
| Linum | Iris | Aster | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis Depotvolumen bis CHF 500'000.- Depotvolumen ab CHF 500'000.- |
0.50% 0.45% |
0.65% 0.55% |
0.90% 0.80% |
|
| Courtage-Rabatt | 10% | 30% | 50% | |
| Kontrolle des Risikograds Ihres Portfolios | Ja | Ja | Ja | |
| Aktive Kontaktaufnahme durch Ihren Berater | Nein | Ja | Ja | |
| Zugang zum Finanzanalyse-Team | Nein | Nein | Ja | |
| Portfolioauszug | Jährlich | Halbjährlich | Vierteljährlich | |
| Steuerauszug | Nein | Ja | Ja |
Wie können Sie mehr aus Ihrem Vermögen machen?
Step number 1
Sie vereinbaren einen Termin mit unserem Spezialistenteam.
Step number 2
Gemeinsam mit Ihnen legen wir Ihr Risikoprofil und Ihre persönliche Anlagestrategie fest.
Step number 3
Sie treffen Ihre Entscheidungen und verwalten Ihr Vermögen nach unseren Ratschlägen.
