Die Vermögensberatung in Kürze

  • Wir bestimmen gemeinsam die für Sie passende Anlagestrategie.
  • Sie fällen die Anlageentscheide und wir unterstützen Sie bei der Verwaltung Ihres Vermögens.
  • Zugang zu allen Märkten und Finanzprodukten
  • Je nach dem gewählten Mandat beraten wir Sie sporadisch, regelmässig oder sehr häufig.

 

Unsere verschiedenen Beratungsmandate

Linum

Die Vermögensberatung Linum eignet sich für Personen, die nur wenige Transaktionen tätigen. Mit Linum erhalten Sie eine persönliche Beratung, Anlagevorschläge und profitieren von der Überwachung Ihres Portfolios. Ausserdem erhalten Sie einen Courtage-Rabatt von 10%.

Iris

Die Vermögensberatung Iris eignet sich für Personen, die eine regelmässige Beratung wünschen. Mit Iris erhalten Sie persönlicher Beratung, Anlagevorschläge und profitieren von der Überwachung Ihres Portfolios. Ausserdem erhalten Sie einen Courtage-Rabatt von 30%.

Aster

Die Vermögensberatung Aster richtet sich an Personen, die häufig beraten werden möchten. Mit Aster erhalten Sie persönlicher Beratung, Anlagevorschläge und profitieren von der Überwachung Ihres Portfolios. Ausserdem erhalten Sie einen Courtage-Rabatt von 50%.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen den drei Mandaten

Linum Iris Aster
Preis
Depotvolumen bis CHF 500'000.-
Depotvolumen ab CHF 500'000.-

0.50%
0.45%

0.65%
0.55%

0.90%
0.80%
Courtage-Rabatt 10% 30% 50%
Kontrolle des Risikograds Ihres Portfolios Ja Ja Ja
Aktive Kontaktaufnahme durch Ihren Berater Nein Ja Ja
Zugang zum Finanzanalyse-Team Nein Nein Ja
Portfolioauszug Jährlich Halbjährlich Vierteljährlich
Steuerauszug Nein Ja Ja

Wie können Sie mehr aus Ihrem Vermögen machen?

Step number 1

Sie vereinbaren einen Termin mit unserem Spezialistenteam. 

Step number 2

Gemeinsam mit Ihnen legen wir Ihr Risikoprofil und Ihre persönliche Anlagestrategie fest. 

Step number 3

Sie treffen Ihre Entscheidungen und verwalten Ihr Vermögen nach unseren Ratschlägen. 

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Geben Sie uns Ihren bevorzugten Beratungstermin an. Unser Spezialistenteam kümmert sich um alles Weitere.

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